Le service en ligne Expert-comptable

Utiliser le service en ligne expert-comptable, c’est :

• Une vue synthétique Afficher plusmoins
  Fermer le contenu Se simplifier la vie

  La gestion de votre portefeuille clients et de votre équipe est simplifiée grâce aux fonctionnalités et améliorations de votre tableau de bord disponible à partir de votre espace en ligne :

  • Indicateur du nombre d’incidents à traiter
  • Indicateur du nombre d’anomalies DSN
  • Indicateur du nombre de messages non lus
  • Suivi de vos clients, facilité
  • un accès direct aux fonctionnalités essentielles
  • un outil de recherche amélioré

• Gérer votre portefeuille Afficher plusmoins
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  Votre activité de conseil et d’accompagnement de vos clients est amenée à évoluer régulièrement. Au sein de votre espace en ligne, vous avez la possibilité d’actualiser en temps réel et simplement votre portefeuille clients, en ajoutant, en supprimant ou en mettant à jour les informations relatives à vos différents comptes.

• Gérer vos collaborateurs Afficher plusmoins
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  À partir de votre espace en ligne, vous pouvez très simplement mettre à jour la liste de vos collaborateurs ayant accès à nos services en ligne, en fonction des mouvements au sein de votre cabinet. Par exemple, en attribuant ou en supprimant l’abonnement d’un membre de votre équipe.

Comment ça marche ?

• Comment créer ou renommer un portefeuille clients ?

• Comment ajouter un nouveau collaborateur pour le suivi de vos clients dans votre espace en ligne ?

• Comment ajouter ou supprimer un client de votre espace en ligne ?

• Retrouvez toutes les informations pour les experts-comptables

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