Experts-comptables : découvrez votre nouveau tableau de bord

Experts-comptables, simplifiez la gestion au quotidien de votre portefeuille clients et de votre équipe grâce aux nouvelles fonctionnalités et améliorations de votre tableau de bord disponible à partir de votre espace en ligne.

Nouveautés

• Indicateur de messages non lus
  Accessible depuis votre page d’accueil, l’indicateur de messages non lus vous permet d’avoir un aperçu des demandes de vos clients en temps réel. En un coup d’œil, faites le point sur vos messages en attente et sur les actions à mener sur votre portefeuille.
  La reprise de l’historique des messages non lus est limitée au 1^er octobre 2022.

• Suivi de vos clients facilité
  Parmi les nouvelles fonctionnalités disponibles, retrouvez les actions de suivi de dossier de vos clients directement sur votre page d’accueil. Vous pouvez ainsi accéder au service en ligne adapté au statut de votre client.

Améliorations

• Un accès direct aux fonctionnalités essentielles
  Votre nouvel espace intègre deux boutons pour vous aider dans la gestion de vos tâches :

  • accédez et gérez la liste de vos collaborateurs grâce au bouton « Gérer les utilisateurs » ;

  • faites la mise à jour de vos comptes clients accessibles depuis votre espace en ligne grâce au bouton « Ajouter un compte ».

• Un outil de recherche amélioré
  Désormais, vous avez la possibilité de rechercher facilement un compte client depuis votre page d’accueil en renseignant directement dans la barre de recherche l’information que vous souhaitez voir apparaitre.
  Bénéficiez également d’une option de tri de vos dossiers clients en fonction de leur nom, raison sociale, Siret, catégorie ou encore de leur Urssaf référente.

Pour plus d’informations retrouvez notre fiche pratique ainsi qu’une présentation de vos services dédiés.